پروفایل مشتری (Customer Profile)
پروفایل مشتری
با کلیک روی یک مشتری در لیست مشتریان، وارد پروفایل او می‌شوید. در این صفحه می‌توانید اطلاعات پایه، وضعیت وفاداری، آمار خرید، سوابق فعالیت و سایر اطلاعات مرتبط با مشتری را مشاهده و مدیریت کنید.
صفحه پروفایل از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که هرکدام جنبه‌ای از اطلاعات و فعالیت‌های مشتری را نمایش می‌دهند.
اطلاعات پایه مشتری
در سمت راست صفحه، اطلاعات پایه مشتری نمایش داده می‌شود. این اطلاعات خلاصه‌ای از مشخصات ثبت‌شده او، مانند نام و نام خانوادگی و سایر اطلاعات شخصی یا سازمانی است که با زدن گزبنه ویرایش می‌توانیم این موارد را ویرایش کنیم.
خلاصه وضعیت مشتری
در بخش «خلاصه» می‌توانید آمار و اطلاعات مهم مشتری را در یک نگاه بررسی کنید.
آمار خرید
این قسمت شامل شاخص‌های زیر است:
- کل مبلغ خرید: مجموع مبلغ خریدهای مشتری.
- تعداد سفارش‌ها: تعداد سفارش‌های ثبت‌شده برای مشتری.
- تخفیف دریافت‌شده: مجموع مبلغ تخفیف‌های دریافت‌شده توسط مشتری.
سطح مشتری
کارت سطح مشتری، وضعیت او را در برنامه سطح‌بندی نمایش می‌دهد. اطلاعات این کارت شامل موارد زیر است:
- عنوان سطح فعلی مشتری
- تاریخ عضویت
- سطح بعدی
- میزان پیشرفت مشتری به سمت سطح بعدی
میزان پیشرفت با استفاده از یک نوار نمایش داده می‌شود. این نوار نشان می‌دهد مشتری چه مقدار از امتیاز موردنیاز برای رسیدن به سطح بعدی را کسب کرده است.
برای مثال، اگر محدوده امتیازی یک سطح از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ باشد و مشتری ۱۵۰۰ امتیاز داشته باشد، نوار پیشرفت تا نیمه پر می‌شود.
کیف پول و امتیازها
در کارت کیف پول، اطلاعات مربوط به امتیازهای مشتری نمایش داده می‌شود:
- امتیاز فعال: امتیازهای فعال مشتری.
- کل امتیازها: مجموع امتیازهای کسب‌شده.
- امتیاز مصرف‌شده: مجموع امتیازهایی که مشتری مصرف کرده است.
- امتیاز منقضی‌شده: مجموع امتیازهایی که اعتبار آن‌ها به پایان رسیده است.
دعوت از دوستان
در این کارت، وضعیت معرفی مشتریان دیگر توسط مشتری فعلی نمایش داده می‌شود:
- مجموع دعوت‌ها
- دعوت‌های موفق
- دعوت‌های در انتظار
- آخرین دعوت
با استفاده از دکمه این کارت می‌توانید به بخش مربوط به دعوت از دوستان مشتری دسترسی پیدا کنید.
بازگشت وجه
این کارت اطلاعات مربوط به بازگشت وجه مشتری را نمایش می‌دهد:
- مجموع بازگشت وجه
- موجودی بازگشت وجه
- مبلغ استفاده‌شده
- آخرین بازگشت وجه
با کلیک روی دکمه این کارت می‌توانید به بخش مربوط به بازگشت وجه مشتری بروید.
تراکنش‌های اخیر مشتری
در این بخش می‌توانید تراکنش‌ها و سوابق مرتبط با مشتری را در سه دسته بررسی کنید:
- سفارش‌ها: مشاهده سفارش‌های مشتری.
- کمپین‌ها: مشاهده اطلاعات مرتبط با کمپین‌های مشتری.
- پاداش‌ها: مشاهده سوابق پاداش‌های مشتری.
با انتخاب هر دسته، لیست اطلاعات مربوط به همان بخش نمایش داده می‌شود.
اتفاقات اخیر
در بخش «اتفاقات اخیر» می‌توانید تغییرات و فعالیت‌های ثبت‌شده مربوط به مشتری را به ترتیب زمانی بررسی کنید.
برای هر اتفاق، اطلاعاتی مانند تاریخ، ساعت و شخص انجام‌دهنده تغییر نمایش داده می‌شود. نمونه‌هایی از این اتفاقات عبارت‌اند از:
- به‌روزرسانی اطلاعات مشتری
- تغییر امتیاز
- دریافت پاداش
- سایر تغییرات ثبت‌شده در پروفایل مشتری
این بخش به شما کمک می‌کند سابقه تغییرات مشتری را بررسی کنید و متوجه شوید چه تغییراتی، در چه زمانی و توسط چه کسی انجام شده‌اند.
دسته‌بندی‌های مشتری
در این بخش می‌توانید دسته‌بندی‌هایی را مشاهده کنید که مشتری در آن‌ها قرار گرفته است.
این دسته‌بندی‌ها در بخش «تقسیم‌بندی مشتریان» تعریف می‌شوند و هر دسته با رنگ اختصاص‌یافته به آن نمایش داده می‌شود.
همچنین دسته‌بندی هوشمند مشتری بر اساس مدل RFM نمایش داده می‌شود تا بتوانید گروه رفتاری مشتری را بر اساس معیارهای تازگی خرید، تکرار خرید و مبلغ خرید بررسی کنید.
معرفی‌های مشتری
در این بخش می‌توانید اطلاعات مربوط به معرفی مشتریان را مشاهده کنید.
معرفی‌شده توسط
در این قسمت مشخص می‌شود مشتری فعلی از طریق معرفی کدام مشتری به سیستم وارد شده است؛ در صورتی که اطلاعات معرف برای او ثبت شده باشد.
معرفی‌ها
در این قسمت لیست مشتریانی نمایش داده می‌شود که مشتری فعلی آن‌ها را معرفی کرده است.
وضعیت مشتری
در پروفایل مشتری، یک کلید فعال و غیرفعال‌کردن وجود دارد که از طریق آن می‌توانید وضعیت مشتری را تغییر دهید.
پیش از تغییر وضعیت، توجه داشته باشید که غیرفعال‌کردن مشتری لزوماً به معنی حذف اطلاعات او نیست.
عملیات روی مشتری
در پروفایل هر مشتری، گزینه «عملیات بیشتر» برای دسترسی به اقدامات مدیریتی در نظر گرفته شده است. از طریق این گزینه می‌توانید امتیاز مشتری را تغییر دهید، پاداش ارسال کنید یا عضویت او را در برنامه‌های مختلف مدیریت کنید.
تغییر امتیاز
با انتخاب گزینه «تغییر امتیاز» می‌توانید امتیاز مشتری را به‌صورت دستی افزایش یا کاهش دهید.
برای ثبت تغییر امتیاز، مقدار موردنظر را مشخص کنید و دلیل تغییر را وارد کنید. ثبت دلیل به شفافیت سوابق و پیگیری تغییرات امتیاز کمک می‌کند.
ارسال پاداش
با انتخاب گزینه «ارسال پاداش» می‌توانید پاداشی را به‌صورت دستی برای مشتری ثبت کنید.
مراحل انجام این عملیات عبارت‌اند از:
۱. انتخاب پاداش موردنظر از میان پاداش‌های موجود یا تعریف پاداش جدید.
۲. مشخص‌کردن اینکه آیا اطلاع‌رسانی پیامکی انجام شود یا خیر.
۳. در صورت انتخاب اطلاع‌رسانی پیامکی، تنظیم موارد زیر:
- سرویس پیامکی
- سرشماره ارسال‌کننده
- متن پیامک
۴. ثبت نهایی پاداش.
مدیریت عضویت در برنامه‌ها
از طریق منوی «عملیات بیشتر» می‌توانید عضویت مشتری را در برنامه‌های زیر مدیریت کنید:
- حذف از برنامه امتیازی
- حذف از سطح‌بندی
- حذف از برنامه بازگشت وجه
- حذف از برنامه دعوت از دوستان
این عملیات مربوط به حذف مشتری از برنامه انتخاب‌شده است و با حذف کامل مشتری از سامانه تفاوت دارد.
حذف مشتری
با انتخاب گزینه «حذف مشتری» می‌توانید عملیات حذف مشتری را آغاز کنید. پیش از انجام این عملیات، بهتر است پیام تأیید و پیامدهای حذف را بررسی کنید تا از حذف ناخواسته اطلاعات جلوگیری شود.