لیست مشتریان (Customers List)
لیست مشتریان
در بخش «لیست مشتریان» می‌توانید مشتریان ثبت‌شده در هارمونی کلاب را مشاهده و مدیریت کنید. این صفحه اطلاعات اصلی مشتریان و وضعیت آن‌ها را نمایش می‌دهد و امکان افزودن مشتری جدید یا بارگذاری گروهی اطلاعات مشتریان را فراهم می‌کند.
در این بخش، مشتریان در قالب یک جدول نمایش داده می‌شوند. ستون‌های جدول شامل اطلاعات مختلف مشتریان و وضعیت آن‌هاست.
برای مشاهده اطلاعات تکمیلی هر مشتری، روی ردیف مربوط به او کلیک کنید تا پروفایل مشتری باز شود.
افزودن مشتری جدید
برای ثبت مشتری جدید، روی دکمه مشتری جدید در بالای لیست کلیک کنید.
در ابتدا باید نوع مشتری را مشخص کنید:
- حقیقی: برای ثبت اطلاعات اشخاص.
- حقوقی: برای ثبت اطلاعات شرکت‌ها و سازمان‌ها.
ثبت مشتری حقیقی
در فرم ثبت مشتری حقیقی، واردکردن اطلاعات زیر الزامی است:
- نام
- نام خانوادگی
- شماره تماس
همچنین می‌توانید اطلاعات تکمیلی مشتری را به‌صورت اختیاری وارد کنید، از جمله:
- شماره تماس دوم
- آدرس شبکه‌های اجتماعی
- توضیحات اضافه
- آدرس
- مشخصه‌ها و جزئیات تعریف‌شده در تنظیمات
- جنسیت
- تاریخ تولد
- سایر فیلدهای اختیاری موجود در فرم
ثبت مشتری حقوقی
برای ثبت مشتری حقوقی، اطلاعات زیر الزامی است:
- نام شرکت یا سازمان
- نام رابط یا نماینده
- نام خانوادگی رابط یا نماینده
- شماره تماس
سایر اطلاعات اختیاری، مشابه فرم مشتری حقیقی، قابل ثبت هستند.
پس از تکمیل اطلاعات و ثبت فرم، مشتری به لیست مشتریان اضافه می‌شود.
مشخصه‌ها و جزئیات مشتری
هنگام ثبت مشتری حقیقی یا حقوقی، می‌توانید مشخصه‌های اختصاصی تعریف‌شده در تنظیمات را نیز برای مشتری ثبت کنید. این مشخصه‌ها به شما امکان می‌دهند اطلاعات تکمیلی موردنیاز کسب‌وکار خود را، متناسب با نوع مشتری، ذخیره کنید.
مشخصه‌ها بر اساس نوعی که هنگام تعریف آن‌ها در تنظیمات تعیین شده است، می‌توانند به شکل متن، عدد صحیح، تاریخ، مقدار درست یا غلط، فهرستی از مقادیر یا فهرستی از رنگ‌ها باشند.
برای آشنایی با نحوه تعریف مشخصه‌های اختصاصی، به مستندات مشخصه‌ها و جزئیات مراجعه کنید.
بارگذاری گروهی مشتریان
اگر قصد دارید اطلاعات تعداد زیادی از مشتریان را به‌صورت هم‌زمان وارد کنید، روی دکمه بارگذاری گروهی کلیک کنید.
این گزینه شما را به بخش بارگذاری گروهی هدایت می‌کند. برای آشنایی با مراحل بارگذاری فایل، تطبیق ستون‌ها و بررسی نتیجه پردازش، به مستندات مربوط به بارگذاری داده مراجعه کنید.